La captura del Ocho Colas y el entrenamiento de Naruto

Mientras Naruto en su habitación recuerda cuando Itachi le dice que porqué está tan interesado en Sasuke y Naruto responde porque es como un hermano para él, entonces Itachi le dice que qué haría si Sasuke atacara Konoha, si salvaría a la villa aunque tuviera que matar a Sasuke, y Naruto le responde que protegería a Konoha y detendría a Sasuke sin necesidad de matarle. Luego recuerda cuando Jiraiya le hace más o menos la misma pregunta, entonces Itachi le da parte de su poder y se va. Mientras Sasuke recuerda que Itachi lloró la noche que mató a todo el clan Uchiha, y Madara le pregunta en la realidad que si se implantará los ojos de Itachi y él dice que no, que revivirá a su clan con sus propios medios.
Luego se ve a Tobi hablando con Kisame, le dice que lamenta haberlo engañado y se quita la máscara enseñando su verdadero rostro, Kisame lo reconoce y le dice que será más fácil para él hacer su trabajo, sabiendo que él está al mando y lo llama Mizukage (Kage de la Aldea Oculta en la Niebla) y también Madara. Kakashi llega a casa de Naruto y le dice que Tsunade le espera y que es muy importante. Al llegar se encuentra a Gamabunta y Gamakichi; al entrar a la oficina de Tsunade ve a Sakura, Sai, Tsunade y Shizune reunidos con una delegación de ranas, encabezadas por una pequeña y anciana rana, que resulta ser uno de los dos grandes ermitaños y el que le enseñó a Jiraiya todas sus técnicas. La rana anciana le dice que Jiraiya ha muerto asesinado en batalla; Naruto no se lo cree.
La escena cambia a donde Sasuke está reunido con el equipo "Taka", Tobi y Kisame. Tobi le pregunta a Sasuke que cuál es su plan para destruir Konoha, Sasuke le contesta que sólo matará a los ancianos del consejo, Kisame responde diciendo que si hace eso, el resto de la aldea los protegerá y que aún no tiene suficiente poder para lograrlo; Suigetsu le responde que no los subestime pues aún no han acabado su enfrentamiento, éste se lanza a atacar a Kisame pero es detenido por Tobi, quien le dice a Sasuke que debe mejorar la disciplina en su equipo, Suigetsu dice que la única razón por la que aceptó unirse a Sasuke fue para vencer a Kisame, Sasuke responde a Suigetsu diciendo que haga lo que quiera, pero que aún no podrá derrotarlo. Tobi le dice a Sasuke que esta vez Akatsuki y Taka trabajarán juntos, pues tienen la misma meta, también le dice que le dará a su Taka uno de los Bijuu, Karin le explica a Sasuke lo que son los Bijuu, y Kisame dice que existen nueve Bijuu en el mundo, Akatsuki ya ha capturado siete y que los dos que quedan se los repartirán, uno será capturado por Taka y el otro por Akatsuki, Sasuke pregunta si aún no han capturado al Zorro de las Nueve Colas, a lo que Tobi responde que Akatsuki se encargará de Naruto y que Taka puede tener el otro.
Se le ve a Naruto hablando con Fukasaku, que es el líder ermitaño de las ranas, enseñándoles el código que Jiraiya le grabó en la espalda. Les explica que es lo único que quedó de él y lo hizo sin que Pein se diese cuenta. Naruto reclama a Tsunade el haberlo dejado ir a una misión tan peligrosa y solo, pero Kakashi lo hace callar, le dice que también entienda el dolor que siente Tsunade. Ella recuerda mientras hablaba con su compañero sannin, y éste le dice que con gusto se sacrificaría por las nuevas generaciones. Mientras tanto Naruto maldice al sapo ermitaño y se da la media vuelta para irse, Sakura intenta detenerlo pero Tsunade le dice que lo deje solo un rato. Kakashi se disculpa con Fukasaku y le dice que podrá hablar con él en otra ocasión. El gran sapo le dice que está bien y también menciona que Naruto quería mucho a Jiraiya y que le gustaría que el chico de la profecía fuera como él. Mientras tanto Naruto comienza a recordar cómo lo entrenó Jiraiya, cuando le enseñó el rasengan, todos y cada uno de los momentos que pasó con él. Pero en eso le habla Iruka sensei, quien lo invita a comer ramen, pero Naruto se niega y sigue caminando solo. Llega la noche y Naruto ni siquiera había comido, simplemente está sentado en su cama, decide salir a caminar y entra a una tienda donde compra una paleta como las que acostumbraba comer con Jiraiya, luego se sienta en una banca y comienza a llorar por la muerte de su maestro. Llega de nuevo Iruka y le dice que ya se enteró sobre lo de Jiraiya, y Naruto le confiesa que él deseaba que su maestro lo viera cuando se convirtiera en Hokage, e Iruka le dice que su maestro siempre lo elogiaba, que lo consideraba como su nieto, esto sorprende a Naruto; luego Iruka le revela que Jiraiya siempre pensó que Naruto tomaría su lugar, y que no tenía dudas de que llegaría a ser Hokage, el mejor de los Hokages, esto sorprende aún más a Naruto, luego sigue explicando que Jiraya siempre lo observaba y lo cuidaba, que incluso ahora, desde algún lugar estaría cuidándolo, y le dice que de seguro a su sensei sannin no le gustaría que estuviera así, ya que siempre trataba de alegrarlo en malos momentos, y le dice que seguirá confiando en él, que no podía estar deprimido para siempre. En eso Iruka toma la paleta de las manos de Naruto, la parte y le da la mitad a Naruto, justo como lo hacía Jiraiya, mientras le explica que él es el aprendiz de uno de los ninjas más poderosos de la hoja, finalmenta Naruto sonríe, mientras le da las gracias a Iruka sensei.
Luego se ve a Tsunade que le da una foto a Shikamaru del código en la espalda del sapo ermitaño, y le dice que quiere que lo descifre, pero éste se queja diciendo que podría tardar mucho, pero Godaime le dice que solamente lo haga, sale de su oficina, dejando solos a Shikamaru y Sakura, éste se sigue quejando y Sakura simplemente le dice que lo haga. Mientras tanto Tsunade recuerda a su compañero Jiraiya, también recuerda el día en que lo conoció, después de esto, maldice por lo bajo y comienza a llorar amargamente por la muerte de su amigo. Mientras tratan de desifrar el código, a Shikamaru le dicen que alguien que sea cercano a Jiraiya podría decirle alguna pista, va con Kakashi que no le da ninguna pista y le dice que vaya con Naruto, aún deprimido por la perdida de su maestro. Shikamaru lo lleva al hospital donde está Kurenai embarazada, Naruto se sorprende de su estado y hasta bromea, pero Shikamaru le dice que ese niño va a ser su aprendiz, puesto que Asuma se lo pidió antes de morir. Ahí se revela lo que Asuma le susurró antes de morir. Shikamaru al fin hace reaccionar a Naruto cuando lo hace comprender que no siempre serán niños, ya que algún día un niño los llamará "sensei", que siempre hay que seguir adelante y tratar de ser como sus maestros: Asuma y Jiraiya quisieron que fueran, o mejores aún de lo que querían que fueran; al final Naruto sonríe, ahora Shikamaru le da el código que seguramente esta dirigido a Naruto.
Finalmente descifran el código con ayuda de Naruto, ya que el primer número del código es reconocido por naruto como un katakana y no como un número. Con base a esto, con la katakana y el libro Icha Icha número tres, que tiene la katakana en la portada, utilizan los demás números con las páginas y las primeras frases de cada una de éstas, el mensaje es: EL VERDADERO NO ESTÁ ENTRE ELLOS. Al no saber lo que significa deciden llamar a Fukasaku, quien junto con Jiraiya, luchó contra Pain. Finalmente Pein revela un nuevo cuerpo cuando se prepara junto a Konan para partir a Konoha, donde se llevara a cabo el cumplimiento de la profecía revelada a Jiraiya mucho tiempo atrás...
Después aparece Suigetsu interrogando a un anciano del clan Yosutki sobre el ocho colas, no quiere decir nada. Pero Sasuke logra que hable con el Mangekyō Sharingan. Suigetsu se molesta, Karin se enamora aún más de él y Juugo cree que el lugar detendrá sus intenciones asesinas, parece ser que ocho colas está entrenando en la montaña Unraikyo del país del trueno, lugar donde están. Mientras tanto Naruto pregunta a Fukasaku, maestro de Jiraiya, qué significa la frase EL VERDADERO NO ESTÁ ENTRE ELLOS pero él no sabe nada, y Sakura informa a Naruto de que el interrogatorio y la autopsia tienen para largo, recalcando Tsunade que la autopsia duraría una semana. Fukasaku propone a Naruto entrenar a este último como hizo con Jiraiya. Mientras aparece al final del episodio el jinchuriiki de ocho colas, y parece ser que no soporta mucho la luz y tiene aspecto tenebroso, creyendo que puede ser muy fuerte.
Luego, Naruto y Fukasaku se marchan hacia Myobokuzan , por el entrenamiento de Naruto. Mientras tanto Konan y Pain se acercan cada vez más, reconociendo que la misión que se les ha encomendado es importante. Naruto, gracias a una invocación inversa, llega al lugar de donde los Gama son invocados, allí, Fugasaku le dice que le enseñará a Naruto las "técnicas del ermitaño" o senjutsus, juntando la energía de lo que te rodea con el chakra. Para hacerlo, Gamakichi le explica a Naruto que debe ser uno con la naturaleza o mejor dicho, debe morir.
Mientras tanto, Taka encuentra al jinchuriki poseedor del Hachibi "Killerbee" y le dicen que será capturado.Se inicia la pelea entre Taka y el Hachibi, con un ataque de Suigetsu, pero el jinchuuriki lo repele fácilmente con una fuerza sorprendente. En Myobokuzan, Fukasaku le dice a Naruto que no es necesario que muera, reprochando a Gamakichi y diciéndole a Naruto que para ser uno con la naturaleza debe quedarse quieto y sentir el flujo alrededor de él. Fukasaku le pone un poco del aceite del sapo a Naruto diciéndole que es una forma más rápida de controlar los senjutsus, pero si Naruto se tarda mucho se convertirá en un sapo para siempre, y era tan difícil que ni Jiraiya pudo hacerlo. En Unraikyo, el Hachibi derrota a Jūgo fácilmente y Sasuke se prepara para pelear.
Sasuke inicia la pelea contra Hachibi, Sasuke saca su espada y revela que su objetivo al unirse a Akatsuki era obtener más poder, cuando se disponía a atacar, "Killerbee" saca sus 7 espadas y ataca a Sasuke, luego este utiliza un Chidori sobre su espada, pero cuando ataca a Hachibi, este se defiende fácilmente "absorbiendo el ataque". Sasuke se encuentra en problemas. Gracias a su chakra, Sasuke pudo evitar salir herido de gravedad pero aun así,Karin usa su curación con lo cual el Uchiha sale libre y a la distracción de Jūgo y Suigetsu, que apremian al líder a atacar juntos. El Ocho Colas es puesto en aprietos y decide escapar, sin embargo Karin nuevamente logra encontrarlo, a lo que el Ocho Colas responde preparándose para mostrar su verdadero poder. El Ocho Colas decide liberar una de sus colas y ataca brutalmente al equipo de Sasuke, que con su Sharingan y la ayuda de Karin detecta la pauta de sus movimientos, finalmente el Uchiha utiliza su Tsukuyomi para detenerlo, sin embargo el chakra de la bestia rompe la ilusión y Sasuke resulta gravemente herido, mientras Jūgo planea utilizar su propio chakra para curar al líder de Taka, el portador de la bestia se transforma totalmente en un gigantesco y monstruoso ser en forma de toro que aterroriza al equipo. Mientras Jūgo trata de curar a Sasuke a costa de su propia vida, Suigetsu trata de proteger a sus compañeros pero el gran poder del Bijū lo derrota fácilmente, cuando el grupo parece perdido y derrotado, Sasuke piensa en sus antiguos y nuevos compañeros y libera el Amaterasu, mientras tanto, Naruto ya sabe como controlar el senjutsu, y su diferencia de apariencia en estado ermitaño con su estado normal no es mucha.
Sasuke con su Amaterasu fuera de control quema a Karin casi matándola, pero luego logra apagarlo con su Mangekyo Sharingan. Utilizando de nuevo el Amaterasu, Sasuke logra vencer a "Killerbee", luego Taka se lo lleva de la aldea de las nubes. Y en Myobokuzan, Naruto recibe de manos de Fukasaku el primer libro que escribió Jiraiya, donde puso mucho esfuerzo y sacrificio; termina diciéndole que allí puso todo su corazón. Naruto comienza a leer el primer libro de Jiraiya donde el protagonista tiene un increíble parecido con el mientras que a la vez recuerda momentos con Jiraiya en los que le pedía consejos de su experiencia con Orochimaru para solucionar su conflicto con Sasuke. Mientras en el escondite de Taka, Sasuke y el resto del equipo se encuentran con Madara; este interroga a Sasuke en cuanto a sus intenciones con Konoha, revelando que su intención es la de destruirla, ya que relaciona la tragedia del clan Uchiha con el bienestar del resto de la aldea, por lo que todos son culpables y merecedores de su venganza. Mientras tanto, en la aldea de las Nubes el Raikage es enterado del secuestro de Killerbee, su hermano y promete ir a rescatarlo.
El entrenamiento de Naruto llega a su esplendor ya que tendrá que llegar a modo ermitaño sin el aceite de Myobokuzan, lo que le resulta imposible por que no tiene la capacidad de quedarse inmóvil. Por este motivo Fukasaku lo lleva a un lugar para que aprenda a quedarse inmóvil. Sasuke sigue con su intención de destruir a Konoha con Taka y empieza a sentir los efectos del Mangekyo Sharingan al empezar a ver borroso. Karin advierte que los hombres del Raikage los han seguido y Sasuke sale a investigar a las afueras de la guarida y mata a los espías. Ante esto, el Raikage decide convocar a una reunión de los cinco Kages mientras manda a sus mejores hombres tras Sasuke. Naruto puede usar el modo ermitaño sin el aceite y se pregunta si se esta haciendo más fuerte.